Strategia FOCUS Zrównoważona (do 30.11.2022 – Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych)

Dla kogo?

Dla osób mniej skłonnych do podejmowania ryzyka.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i uzyskanie rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.

Wyniki zarządzania

Aktywa

• W skład MFZ może wchodzić co najwyżej 45 różnych Instrumentów Finansowych.
• Od 30 do 70% aktywów wchodzących w skład MFZ będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.
• Jednostki Uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład MFZ, przy czym mogą to być w szczególności Jednostki Uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki.
• Aktywa wchodzące w skład MFZ mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MFZ mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.
• Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMZAS mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.
• Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMZAS mogą stanowić Jednostki Uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną – co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład MFZ mogą stanowić Jednostki Uczestnictwa jednego subfunduszu.

W ramach strategii zakazane jest:

• dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
• zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych,