Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>
Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje
| Ryzyko: | średnie |
| Horyzont inwestycyjny: | co najmniej 3 lata |
| Benchmark: | 60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP |
| Waluta benchmarku: | złoty polski |
Cel inwestycyjny
Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i uzyskanie rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.
Wyniki zarządzania
Aktywa:
- W skład SMGEZ może wchodzić co najwyżej 15 różnych Instrumentów Finansowych.
- Od 40 do 80% aktywów wchodzących w skład SMGEZ będą stanowić ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.
- Co najmniej 50% aktywów tego modelu będą stanowić ETF oraz obligacje.
- Aktywa wchodzące w skład SMGEZ mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMGEZ mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.
W ramach strategii zakazane jest:
- dokonywanie krótkiej sprzedaży Instrumentów Finansowych,
- zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie Instrumentów Finansowych.
