Informacja reklamowa. Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej
Rozmowa z Agatą Babecką – nową prezes Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rozmawia Piotr Gajdziński.
– Czy po objęciu przez Ciebie funkcji prezesa klientów Caspar TFI czeka rewolucja?
– Nie, oczywiście nie. Zamierzam kontynuować dotychczasową filozofię rozwoju spółki i jej oferty dla inwestorów. Nie będzie rewolucji, będzie ewolucja – bo zmienia się rynek, zmieniają się oczekiwania i ambicje klientów i to właśnie ich potrzeby wyznaczają nasze cele. W mojej ocenie Caspar TFI ma dzisiaj bardzo dobrze zbudowaną, starannie przemyślaną ofertę, która stała się komplementarna, doskonale zaspokaja potrzeby klientów i odpowiada na wyzwania rynku.
– Caspar słynie z rozwiązań akcyjnych.
– To prawda, choć od jakiegoś czasu nie cała. W naszej ofercie są subfundusze akcyjne, niemal w całości inwestujące w akcje spółek notowanych na giełdach, są rozwiązania mieszane, ale także dłużne. Mamy subfundusze z zabezpieczeniem waluty, ale także – co w Polsce jest ewenementem – niezabezpieczone, bo wielu inwestorów po prostu preferuje takie fundusze. Przez całe lata cieszyliśmy się opinią specjalistów od akcji, ale od kilku lat budujemy kompetencje także na rynku długu. Już od kilku lat oferujemy subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy, zarządzany przez Wojciecha Ksenia, który ma rewelacyjne wyniki i minimalny poziom ryzyka.
Ale sytuacja na rynku się zmienia, więc uznaliśmy, że warto zaoferować klientom drugi fundusz dłużny, nieco bardziej ryzykowny, ale potencjalnie bardziej zyskowny. Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny – który znalazł się w naszej ofercie niedawno – jest zarządzany przez Witolda Garstkę. Bardzo doświadczonego, wybitnego specjalistę od inwestycji na tym rynku. Na tym nie koniec. Będziemy dalej pracować nad nowymi rozwiązaniami. Niektóre z nich są świeże, ale mamy również takie, które zostały już przepracowane z regulatorem rynku, czyli Komisją Nadzoru Finansowego i są gotowe do wdrożenia. Czekamy tylko na odpowiedni moment na rynku, bo podobnie jak dotychczas nie będziemy działać pochopnie.
– Mocną stroną w ofercie Caspar TFI są Fundusze Inwestycyjne Zamknięte.
– I zamierzamy tę linię biznesową dalej rozwijać. Nasze FIZ-y, mamy ich w tej chwili siedem, to rozwiązania dedykowane, „szyte na miarę”, tworzone wspólnie z klientami tak, aby idealnie pasowały do ich potrzeb i ambicji inwestycyjnych. Wszystkie one są oparte o notowane instrumenty, co uważamy za niezwykle istotne, bo to oznacza, że są one w pełni płynne. W praktyce wymienialne na gotówkę w ciągu zaledwie kilku dni. Ich zaletą jest także odroczony moment podatkowy. To znakomite rozwiązanie zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, na przykład dla coraz popularniejszych w Polsce fundacji rodzinnych. Spodziewamy się, że w najbliższych latach popularność fundacji będzie rosła i jesteśmy na to przygotowani. Zapraszamy do współpracy klientów i ich biznesowych opiekunów, bo nasze rozwiązania dobrze chronią majątek i zapewniają klientom pełen komfort.
– Jesteś w Casparze od początku, niemal od pierwszego dnia. To zaleta?
– Absolutnie. Znam tę spółkę bardzo dobrze i rozumiem jej biznes. Nie potrzebuję czasu na wdrożenie, obejmuję tę funkcję właściwie w biegu. Mam świadomość, że jeśli chodzi o ostatnie trzy lata nasze wyniki zarządzania nie były rewelacyjne, ale to już się zmienia. Nasza filozofia inwestycyjna jest oparta o ciężką pracę, staranną analizę, setki spotkań z zarządami spółek. Nasz zespół zarządzający doskonale zna fundamenty spółek, w które inwestuje, ich plany oraz możliwości, mocne i słabsze strony. To są nasze atuty i chcemy z nich korzystać jeszcze pełniej niż do tej pory.
Przy czym trzeba pamiętać, że w ostatnich latach rynek jest bardzo niestabilny. Kto mógł przewidzieć wybuch globalnej pandemii, odejście od globalizacji, wojnę w Ukrainie lub obecne zawirowania w Stanach Zjednoczonych, które oczywiście rezonują na całą światową gospodarkę? Mamy kumulację nieprzewidywalności, ale jestem przekonana, że dzięki pracy, którą wykonujemy, pełnemu zaangażowaniu, doświadczeniu i znajomości spółek, w które inwestujemy, wyniki zarządzania będą w przyszłości dla naszych klientów bardzo satysfakcjonujące.
Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowy.
Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat.
Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
