Caspar Stabilny - fundusz inwestycyjny stabilnego wzrostu

Porównaj fundusze Caspar

Inwestuje na rynkach europejskich.

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Porównaj strategie

Wyniki zarządzania

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.

Więcej: Strategie Inwestycyjne

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

Porównaj fundusze i wybierz
właściwy CZYTAJ >>>

Fundusz inwestycyjny Caspar Stabilny jest naszą odpowiedzią na obecną sytuację – alternatywą dla lokat, która daje stabilność i wyższe zyski.

Caspar Stabilny A

Typ jednostki uczestnictwa: A S

Od do

Okres

Szczegółowe ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa:

CSV XLS XML

Brak danych – oznacza iż subfundusz nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi jednostek uczestnictwa kategorii S, które umożliwiłyby zaprezentowanie wyniku za dany okres.

Kup fundusz

Dlaczego fundusze Caspar?

Komentarze inwestycyjne

Wycena jednostki

Stan na dzień: 18-01-2021
133,88 PLN

Stopa zwrotu:

1 dzień	0,44%
1 miesiąc	3,71%
3 miesiące	4,25%
6 miesięcy	9,67%
1 rok	17,60%
2 lata	-
5 lat	-
YTD	2,03%
od początku	24,34%

Struktura portfela i aktywa (30.12.2020)

Wartość aktywów netto na 30.12.2020:
51 359 840.22 PLN

Podstawowe informacje

Typ Subfunduszu: stabilnego wzrostu

Data rozpoczęcia działalności: 02.11.2012

Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN/ 250 EUR

Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN/ 25 EUR

Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7

Rekomendowany czas inwestycji: min. 3 lata

Zarządzający: Błażej Bogdziewicz, Piotr Rojda

Benchmark: 30% MSCI World Index (MXWO) + 50% stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamiast poziomu stopy będzie określony przedział) + 20% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL)

Subfundusz jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:

oczekujesz ochrony wartości Aktywów Subfunduszu oraz ich średnio i długoterminowego wzrostu porównywalnego do wzrostu benchmarku;
akceptujesz alokację na rynkach globalnych i nie chcesz skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym;
akceptujesz średnie ryzyko inwestycyjne.

Polityka inwestycyjna:

subfundusz nie jest subfunduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym;
lokaty w akcje spółek globalnych będą stanowić do 35% wartości Aktywów Subfunduszu;
lokaty w obligacje skarbowe (polskie i amerykańskie) będą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu;
dopuszczalne są inwestycje w Tytuły Uczestnictwa (czyli w inne fundusze inwestycyjne).

Informacja dodatkowa: benchmark obowiązuje od dnia 24 lipca 2019 r. W okresie od 2 listopada 2012 r. do 23 lipca 2019 r. benchmarkiem Subfunduszu był Indeks WIG (Polska). Nazwa Subfunduszu obowiązuje od 1 czerwca 2019 r. W okresie od 2 listopada 2012 r. do 31 maja 2019 r. Subfundusz nazywał się Caspar Akcji Polskich. Dnia 1 czerwca 2019 r. nastąpiła istotna zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu.

Dokumenty

Ogłoszenia Funduszu

Zarządzający

Błażej Bogdziewicz - zarządzający Caspar Ochrony Kapitału Błażej Bogdziewicz

Z rynkiem kapitałowym związany od 2000 roku. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji 203), posiada również – przyznawany przez CFA Institute – tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) więcej

Piotr Rojda - zarządzający Caspar Stabilny Piotr Rojda

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, licencjonowany makler papierów wartościowych (nr licencji 2898) i doradca inwestycyjny (nr licencji 540). W Caspar pracuje od początku 2015 roku na stanowisku analityka. więcej