Informacja reklamowa. Według Gazety Giełdy i Inwestorów “Parkiet” nasza Strategia US Leaders Index osiągnęła najlepszy wynik w kategorii “portfele akcji rynków zagranicznych” w całym 2024 roku.
Dla porównania – najlepsza strategia inwestująca na polskim rynku akcji uzyskała wynik niewiele ponad 11%, portfele mieszane zrównoważone przyniosły 11,56%, a stabilnego wzrostu nieco ponad 6%.
Na 2., 3. oraz 4. miejscu znalazły się kolejne strategie zarządzane przez Caspar Asset management S.A.: Strategia Akcyjna USA, Strategia Akcji Spółek Strefy Euro. Chcesz dowiedzieć się więcej o wyróżnionych strategiach?
Miejsce 1. Specjalistyczna Strategia US Leaders Index
- Wynik za cały rok 2024: +32,19%.
Co warto wiedzieć – strategia skupiona na amerykańskich spółkach technologicznych i wzrostowych, zwłaszcza tych z indeksu NASDAQ-100. Co najmniej 90% portfela stanowią akcje. Strategia opiera się na analizie fundamentalnej i dąży do osiągania stóp zwrotu przewyższających benchmark. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 5 lat, a poziom ryzyka jest wysoki.
Miejsce 2. Strategia Akcyjna USA
- Wynik za cały rok 2024: +23,77%.
Co warto wiedzieć – strategia inwestująca szeroko na rynku akcji Stanów Zjednoczonych, dążąca do długoterminowego wzrostu wartości portfela powyżej wyniku indeksu MSCI USA. Portfel może być złożony z akcji spółek amerykańskich oraz ETF, z możliwością stosowania instrumentów pochodnych. Strategia charakteryzuje się wysokim ryzykiem i zalecanym horyzontem inwestycyjnym wynoszącym minimum 5 lat.
Miejsce 3. Strategia SELECT Akcyjna
- Wynik za cały rok 2024: +12,98%.
Co warto wiedzieć – strategia selektywna, inwestująca globalnie z naciskiem na aktywny dobór ograniczonej liczby spółek. W portfelu może znajdować się maksymalnie około 50 różnych instrumentów finansowych, głównie akcje oraz ETF. Celuje w ponadprzeciętne zyski poprzez koncentrację na najbardziej obiecujących spółkach. Ryzyko inwestycyjne jest wysokie, a rekomendowany horyzont inwestycyjny to minimum 5 lat.
Miejsce 4. Strategia Akcji Spółek Strefy Euro
- Wynik za cały rok 2024: +13,36%.
Co warto wiedzieć – strategia koncentrująca się na akcjach spółek ze strefy EURO, z celem przewyższenia wyników MSCI EMU EUR. Inwestuje głównie w duże i średnie spółki europejskie, przy czym dopuszczalne jest użycie ETF oraz instrumentów pochodnych. Ryzyko inwestycyjne jest wysokie, a zalecany horyzont inwestycyjny to co najmniej 5 lat.
Ranking został opublikowany w Gazecie Giełdy i Inwestorów “Parkiet” w wydaniu z 26.02.2025 r.
Interesuje Cię usługa Asset Management?
Spotkaj się z Dyrektorem Sprzedaży! Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami, wypełnij formularz, oddzwonimy do Ciebie szybko i omówimy usługę oraz zarządzane przez nas strategie.
Nota prawna – przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.
Powyższy komentarz zawierający dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.
Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.
Wszelkie materiały przedstawione w niniejszym dokumencie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
