Informacja reklamowa. Treść niniejszej informacji ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Z dniem 1 kwietnia 2026 roku subfundusz Caspar Stabilny Globalny oficjalnie zmienił nazwę na Caspar Kompas Rynkowy oraz przyjął nową, wysoce elastyczną politykę inwestycyjną. Za stery nowego rozwiązania odpowiadają – znani z F-Trust iWealth – zarządzający Jacek Maleszewski oraz Jędrzej Janiak.
Zachęcamy do zapoznania się z wersją audio materiału, która została przygotowana przy wsparciu Sztucznej Inteligencji (AI):
Kierunek – dopasowanie do fazy cyklu
Rynki finansowe podlegają zmienności, a wyniki inwestycyjne zależą od wielu czynników, w tym fazy cyklu koniunkturalnego. Odpowiednie dostosowanie struktury portfela do aktualnych warunków rynkowych może mieć wpływ na jego zachowanie w długim okresie. Właśnie dlatego Caspar TFI wprowadza Caspar Kompas Rynkowy – rozwiązanie zaprojektowane z myślą o inwestorach, którzy oczekują aktywnego zarządzania i globalnej dywersyfikacji w ramach jednego, kompleksowego produktu.
„Zamiast wymagać od klienta zgadywania, czy to odpowiedni moment na akcje, obligacje, czy surowce, bierzemy tę odpowiedzialność na siebie. Nasz proces decyzyjny opiera się na twardych danych makroekonomicznych i autorskim barometrze gospodarczym” – podkreślają zarządzający subfunduszem.
Elastyczność i najlepsze rynkowe pomysły
Nowa polityka inwestycyjna daje zarządzającym niespotykaną elastyczność. Alokacja w instrumenty akcyjne oraz dłużne może płynnie wahać się od 0% do 100% wartości aktywów. Dodatkowo subfundusz uzyskał możliwość budowania ekspozycji na globalne rynki surowców za pośrednictwem m.in. instrumentów typu ETF, co może przyczyniać się do ograniczenia wpływu inflacji oraz zmienności wynikającej z czynników geopolitycznych, przy czym nie stanowi to gwarancji osiągnięcia określonych rezultatów inwestycyjnych.
Caspar Kompas Rynkowy jest rozwiązaniem odzwierciedlającym podejście inwestycyjne Caspar TFI. Subfundusz jest już w pełni dostępny dla inwestorów w ramach regularnego inwestowania, a także na kontach emerytalnych IKE i IKZE.
Więcej o samym funduszu można dowiedzieć się z rozmowy, którą Michał Kurpiel przeprowadził z Jackiem Maleszewskim i Jędrzejem Janiakiem:
Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową subfunduszu Caspar Kompas Rynkowy i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Przypominamy, że z dniem 1 kwietnia 2026 r. subfundusz ten (funkcjonujący wcześniej pod nazwą Caspar Stabilny Globalny) zmienił nazwę na Caspar Kompas Rynkowy oraz zmienił swoją politykę inwestycyjną, w tym profil ryzyka.
Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat.
Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.
Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych.
Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.
Inwestycja w Caspar Parasolowy FIO dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa w funduszu, a nie w danych aktywach bazowych.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). Zaktualizowany Prospekt Informacyjny oraz KID, uwzględniające obecną politykę inwestycyjną subfunduszu Caspar Kompas Rynkowy, są dostępne na stronie internetowej www.caspar.com.pl.
