Nasza piątkowa publikacja jest już nieaktualna! Wraz z kolejną wyceną, Caspar Akcji Globalny Megatrendy znalazł się na 2. miejscu wśród 2153 funduszy otwartych od początku roku (YTD).
Według danych z 24.09.2026 stopa zwrotu subfunduszu od początku roku wynosi +47,01%, co daje również 1. miejsce w grupie 53 funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych.
Informacja reklamowa. Od początku 2026 roku stopa zwrotu subfunduszu Caspar Akcji Globalny Megatrendy wyniosła +44,47%. Z tym wynikiem subfundusz zajmuje 3. miejsce wśród wszystkich 2153 funduszy inwestycyjnych otwartych, które prezentuje serwis Analizy.pl.
W skrócie
- Od początku 2026 roku stopa zwrotu subfunduszu wyniosła +44,47%, co daje 3. miejsce wśród wszystkich 2153 funduszy inwestycyjnych otwartych w serwisie Analizy.pl.
- W grupie 53 funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych subfundusz zajmuje 2. miejsce pod względem wyniku za 12 miesięcy.
- Dział Inwestycyjny pracuje zespołowo, a pomysły inwestycyjne weryfikuje cały zespół.
- Niezależny zespół ryzyka nakłada na portfel limity wewnętrzne, których zarządzający nie mogą przekroczyć.
Przesłuchaj wersję audio, którą przygotowaliśmy przy wsparciu AI:
W ciągu ostatnich 12 miesięcy zyskał +50,62%, a w grupie 53 funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych jest drugi pod względem wyniku za ten okres.
Zarządzanie zespołowe
W ostatnim roku Dział Inwestycyjny przeszedł od zarządzania silosowego do zespołowego. Zarządzający i analitycy wspólnie omawiają pomysły inwestycyjne, a zespół weryfikuje je na bieżąco. Do działu dołączyły nowe osoby, a w decyzjach korzystamy z informacji z rynku opcji, platform eksperckich i analiz brokerów. Zmieniliśmy też politykę inwestycyjną samego subfunduszu, który inwestuje w akcje spółek z globalnych rynków rozwiniętych.
Niezależny nadzór nad ryzykiem
Ryzyko nadzoruje niezależny zespół, który nakłada na portfel limity wewnętrzne i pilnuje ich przestrzegania. Limity obejmują między innymi miary ryzyka VaR i ES oraz ekspozycję na spółki o małej kapitalizacji i spółki przynoszące straty. Powstają w dialogu z Działem Inwestycyjnym. Zarządzający nie przekroczą limitu, nawet jeśli są przekonani do danej inwestycji.
Źródło: Analizy.pl, jednostki podstawowe, bez funduszy w likwidacji. Stopy zwrotu według wyceny z 23.09.2026, pozycja w grupie według wyceny z 22.09.2026. Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z Prospektem informacyjnym Caspar Parasolowy FIO i KID.
- Dostęp 24.09.2026 r.: link do źródła.
Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowy.
Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.
Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat.
Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.
Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych.
Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.
Subfundusze Caspar Stabilny Globalny, Caspar Akcji Globalny Megatrendy mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
