Według ostatniego badania Gazety Giełdy „Parkiet”, Caspar Asset Management SA jest trzecią największą w Polsce firmą zarządzania aktywami dla najbogatszych klientów.
I to w obu kategoriach – zarówno pod względem wielkości aktywów, jak i liczby klientów. Warto dodać, że Caspar Asset Management SA jest jedynym niezależnym podmiotem w grupie największych firm asset management. Firma należy do tych nielicznych firm tej kategorii, które w pierwszym kwartale tego roku zwiększyły zarówno liczbę obsługiwanych klientów, jak i aktywa, którymi zarządzają. Co więcej, ten wzrost w ostatnim roku jest bardzo regularny.
Dodatkowo, strategie Caspara notują w minionym, trudnym dla rynku kapitałowego okresie, pozytywne wyniki. Na przykład Strategia Akcji Skoncentrowanych, która okazała się najlepsza na rynku, wypracowała w ciągu ostatniego roku stopę zwrotu w wysokości 23,1 procent.
W pierwszym kwartale tego roku obawiając się wpływu pandemii na globalną gospodarkę istotnie obniżyliśmy ryzyko. Zmniejszyliśmy alokację w akcje, a część portfela zainwestowaliśmy na rynku amerykańskich obligacji rządowych. Natomiast w ramach części akcyjnej wybieraliśmy przede wszystkim spółki defensywne z takich sektorów jak telekomunikacja, e-commerce czy handel detaliczny żywnością. Inwestowaliśmy też w ograniczonym zakresie w spółki biotechnologiczne bądź zajmujące się technologiami medycznymi. Niektóre z tych spółek mogą skorzystać na pandemii, aczkolwiek nie był to dla nas główny powód do ich kupna. W portfelu dominują spółki z rynku amerykańskiego. Największy program stymulacyjny w historii ostatnich lat wprowadzony w Stanach Zjednoczonych i innych państwach oddalił ryzyko kryzysu finansowego. Mimo to, inwestorzy w dalszym ciągu powinni liczyć się z podwyższonym poziomem ryzyka inwestycyjnego.
– Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Skoncentrowanych.
Artykuł opublikowany w Gazecie Giełdy i Inwestorów “Parkiet” – w dniu 04.05.2020.
