Informacja reklamowa. Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Zachęcamy do zapoznania się z wersją audio materiału, która została przygotowana przy wsparciu Sztucznej Inteligencji (AI):
Aktywa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Caspar TFI przekroczyły 300 milionów złotych. To efekt konsekwentnie rozbudowywanej oferty, dobrych wyników oraz rosnącego zaufania Klientów i Partnerów Dystrybucyjnych.
Nie mierzymy tego sukcesu wyłącznie skalą. Za tą kwotą kryją się oszczędności ludzi, ich cele i przyszłość, którą chcą budować. To dla nas najważniejszy powód, by każdego dnia zarządzać powierzonymi środkami z pełną odpowiedzialnością.
Rozwój Caspar TFI i całej Grupy Caspar
Osiągnięcie tego poziomu to kolejny etap dynamicznego okresu rozwoju Towarzystwa. W ostatnich miesiącach Caspar TFI wzbogaciło ofertę o nowe rozwiązania, odpowiadając na zmieniające się potrzeby inwestorów. Caspar Kompas Rynkowy, będący efektem zmiany nazwy oraz polityki inwestycyjnej subfunduszu Caspar Stabilny Globalny, od momentu wdrożenia nowej strategii spotyka się z dużym zainteresowaniem i zaufaniem Klientów
Towarzystwo uruchomiło również fundusze inwestycyjne zamknięte Focus FIZ oraz US Leaders FIZ, które w sposób pionierski dla polskiego rynku wykorzystują rozwiązania oparte o opcje (więcej na stronie: Jak działają opcje?). Poszerzają tym samym ofertę o fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu, oparte o strategie opcyjne dla bardziej wymagających inwestorów.
Dobre wyniki inwestycyjne
Za wzrostem aktywów stoją także wyniki dotychczasowych funduszy. Caspar Akcji Globalny Megatrendy wypracował stopę zwrotu na poziomie ponad +50% w okresie ostatnich dwunastu miesięcy (dane na 30.06.2026, źródło: analizy.pl), plasując się wysoko w grupie akcji globalnych rynków rozwiniętych (kategoryzacja portalu: analizy.pl).
Z kolei Caspar Obligacji Uniwersalny zajmuje pierwszą pozycję dla okresu YTD (od początku roku) w swojej grupie porównawczej, papierów dłużnych polskich uniwersalnych (dane na 30.06.2026, źródło: analizy.pl). Również powtarzalne, dobre wyniki subfunduszu Caspar Obligacji Skarbowy potwierdzają skuteczność podejścia Towarzystwa po stronie rozwiązań dłużnych.
Relacje zawsze na pierwszym miejscu
Rozwój oferty przekłada się na budowę trwałych relacji. Caspar TFI utrzymuje dotychczasowych Klientów i jednocześnie pozyskuje nowych. To potwierdza, że kierunek rozwoju Towarzystwa odpowiada na realne potrzeby rynku.
„300 mln zł w funduszach Caspar to nie przypadek. Konsekwentnie szukamy nowych rozwiązań inwestycyjnych dla naszych klientów i tworzymy atrakcyjne subfundusze, które radzą sobie znakomicie w swoich grupach porównawczych, jak Caspar Obligacji Uniwersalny i Caspar Obligacji Skarbowy, czy nasza nowość, Caspar Kompas Rynkowy. Nasi zarządzający dają z siebie wszystko, a klienci to zauważyli i docenili. Nie zatrzymujemy się, konsekwentnie idziemy dalej, po nowe produkty i nowe aktywa” – mówi Agata Babecka, Prezes Zarządu Caspar TFI.
Plany na najbliższą przyszłość
Caspar TFI realizuje strategię opartą na niezależności, aktywnym zarządzaniu i globalnym podejściu do inwestowania. Przekroczenie progu 300 mln zł aktywów w funduszach otwartych stanowi kolejny etap rozwoju Towarzystwa i punkt wyjścia do dalszego poszerzania oferty.
Pełna oferta wygląda następująco:
Fundusze akcyjne
- Caspar Akcji Globalny Megatrendy – dla inwestora nastawionego na wzrost, akceptującego wysokie ryzyko, szukającego globalnej ekspozycji na spółki z długoterminowych trendów (m.in. AI, chmura, technologie medyczne).
- Caspar Akcji Światowych Liderów – dla inwestora chcącego globalnej ekspozycji akcyjnej opartej na największych spółkach rynków rozwiniętych (MSCI World).
Fundusz mieszany
- Caspar Kompas Rynkowy – dla inwestora, który chce ekspozycji na akcje w kontrolowany sposób, z alokacją aktywnie dostosowywaną do cyklu koniunkturalnego.
Fundusze dłużne
- Caspar Obligacji Uniwersalny – dla ostrożniejszego inwestora szukającego niższej zmienności i elastycznego funduszu dłużnego reagującego na zmiany stóp procentowych.
- Caspar Obligacji Skarbowy – dla najbardziej ostrożnego inwestora, któremu zależy na stabilnym wzroście i ograniczeniu zmienności, opartym głównie na papierach skarbowych.
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte AFI
- Focus FIZ – fundusz przeznaczony dla inwestorów zainteresowanych ekspozycją na globalne spółki związane z wybranymi trendami rozwojowymi, takimi jak sztuczna inteligencja, infrastruktura cyfrowa, transformacja energetyczna i technologie medyczne.
- US Leaders FIZ – fundusz przeznaczony dla inwestorów zainteresowanych ekspozycją na akcje dużych amerykańskich spółek, w szczególności spółek wchodzących w skład indeksu NASDAQ-100.
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (dedykowane)
- FIZ szyty na miarę – dla zamożnego inwestora z bardzo dużym kapitałem, szukającego spersonalizowanego narzędzia z indywidualną polityką inwestycyjną i korzyściami w zakresie sukcesji oraz optymalizacji.
Produkty emerytalne
- IKE – dla osoby oszczędzającej długoterminowo na emeryturę, która chce inwestować w subfundusze Caspar ze zwolnieniem z podatku od zysków kapitałowych.
- IKZE – dla osoby, która chce oszczędzać na emeryturę i jednocześnie corocznie obniżać podstawę opodatkowania PIT.
Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
Informacja reklamowa – treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.
Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości. Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych.
Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych. Inwestycja w Caspar Parasolowy FIO dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa w funduszu, a nie w danych aktywach bazowych. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) na stronie internetowej www.caspar.com.pl.
