Informacja reklamowa. Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy – zarządzany przez Błażeja Bogdziewicza, Mateusza Janickiego i Krzysztofa Kaźmierczaka – został wyróżniony jako najlepszy w swojej kategorii w lipcowym zestawieniu dziennika „Parkiet”.
Subfundusz Caspar TFI w czołówce
Wynik ten plasuje go w czołówce funduszy inwestycyjnych, które w minionym miesiącu przyniosły zyski na niemal wszystkich głównych grupach. Nawet pomimo rosnących sygnałów wskazujących na możliwą korektę na rynkach akcji.
„Część analityków jako ryzyko wskazuje wysokie wyceny spółek amerykańskich. Jednak zarówno ostatnie wyniki, jak i prognozy sugerują, że mogą być one uzasadnione wyższym tempem wzrostu zysków tych firm” – komentuje Mateusz Janicki. „Spodziewamy się, że spółki będą w stanie dostarczyć oczekiwane wyniki, a nawet je przebić m.in. dzięki silnemu popytowi na rozwiązania wspierające produktywność” – dodaje na łamach “Parkietu”.
Wyniki subfunduszu i skład portfela
Wyróżniające się wyniki Caspara Akcji Globalny Megatrendy w lipcu (+6,18%, wyniki na dzień 31.07.2025) są efektem zmian w składzie portfela wprowadzonych w I kwartale 2025 roku. Kluczowe okazało się wyznaczenie megatrendów i przesunięcie alokacji w kierunku spółek reprezentujących szeroko pojętą technologię, nowoczesne finanse, energetykę jądrową oraz ochronę zdrowia.
Obecnie najważniejszym megatrendem – odpowiadającym za około 70% portfela – jest technologia. Wiele spółek z tego sektora zaraportowało bardzo dobre wyniki za II kwartał, co potwierdza potencjał do dalszej monetyzacji i wzrostu zysków. Sukces Caspar Akcji Globalny Megatrendy w lipcu – w kontekście ogólnych dobrych wyników na rynkach – podkreśla skuteczność strategii inwestycyjnej Caspar TFI.
Sprawdź aktualne wyniki i stronę subfunduszu
Artykuł ukazał się w Gazecie Giełdy i Inwestorów Parkiet w papierowym wydaniu z 06.08.2025 roku oraz na stronie internetowej medium.
Nota Prawna – niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowy.
Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Publikowane wyniki poszczególnych subfunduszy dotyczą okresu od 1 do 31 dnia lipca 2025 r.
Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat.
Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.
Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych.
Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.
Subfundusze Caspar Stabilny Globalny, Caspar Akcji Globalny Megatrendy mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.
Inwestycja w Caspar Parasolowy FIO dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa w funduszu, a nie w danych aktywach bazowych.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
