Całe podium dla naszych strategii

Mamy najlepsze strategie inwestycyjne w swoich kategoriach

Po trzech pierwszych kwartałach 2019 roku zarządzana przez Łukasza Zymierę Strategia Akcyjna USA okazała się najlepsza w rankingu Gazety Giełdy „Parkiet”. Wypracowana przez Strategię Akcyjną USA stopa zwrotu wyniosła 35,20%.

Najlepsze strategie inwestycyjne w swoich kategoriach

Trzeba lojalnie przyznać, że Strategia Akcyjna USA uzyskała tylko niewielką przewagę nad najgroźniejszym rywalem w kategorii – ledwie 3,4%. Z tym tylko, że tym najgroźniejszym rywalem była… Strategia Akcji Skoncentrowanych, także zarządzana przez Caspar Asset Management SA. Aby dopełnić obrazu – i pokazać zadowalające wyniki – dodajmy, że trzecie miejsce w rankingu „Parkietu” zdobyła Strategia Akcji Spółek Strefy Euro, z wynikiem 27,47%.

Nic więc dziwnego, że – jak potwierdza ranking Gazety Giełdy „Parkiet” – Caspar Asset Management SA jest jedną z nielicznych firm zarządzania aktywami, która regularnie notuje wzrost liczby klientów i napływ kapitału pod zarządzaniem. Obecnie, Caspar AM jest na trzecim miejscu wśród największych firm zarządzania aktywami (zarówno pod względem wielkości aktywów pod zarządzaniem, jak i liczby klientów), a wyprzedzają nas tylko dwa korporacyjne banki.

Stopa zwrotu strategii od początku roku do końca września wyniosła 35,2%, przy wzroście benchmarku o 27,8%. Bardzo dobry wynik został osiągnięty dzięki wysokiemu zaangażowaniu w spółki z sektora technologicznego, m.in. firmy zajmujące się oprogramowaniem oraz z branży półprzewodnikowej.

Spółki technologiczne zachowywały się w tym roku znacznie lepiej niż szeroki rynek. Producenci oprogramowania, w większości wypadków, raportowali bardzo dobre wyniki finansowe i byli mało zależni od globalnego spowolnienia gospodarczego. Natomiast firmy z branży półprzewodnikowej odczuwały skutki trwającej wojny handlowej między USA i Chinami, ale wyniki finansowe nie były tak złe, jak rynek tego oczekiwał.

W ostatnich dwóch miesiącach obserwujemy spadek cen akcji spółek technologicznych. Korekta dotknęła w szczególności spółki zajmujące się oprogramowaniem. Przecena nie była spowodowana informacjami ze spółek, a realizacją zysków przez inwestorów i rotacją ze spółek „growth” do „value”. W niższych wycenach upatrujemy okazję do zwiększenia udziału w spółkach o bardzo dobrych perspektywach rozwoju w długim terminie.

W ramach strategii dbamy o dywersyfikację i inwestujemy w inne branże m.in. sektor zbrojeniowy czy ochrony zdrowia. Utrzymujemy także część aktywów w gotówce oraz amerykańskich obligacjach rządowych indeksowanych inflacją, aby w pogarszającej się sytuacji na rynkach giełdowych, wykorzystać korektę do zakupu dobrych spółek.

– skomentował najlepsze strategie inwestycyjne Łukasz Zymiera, zarządzający Strategią Akcyjną USA.

Całe zestawienie jest dostępne – tutaj >

Strategia Akcyjna USA

.

Strategia Akcji Skoncentrowanych

.

Wyniki Zarządzania


Zobacz nasz kanał!

Podobne wpisy:

mateusz-janicki-www
Różne odcienie sektora finansowego - Mateusz Janicki dla “Parkietu”
Choć banki stanowią znaczną część sektora finansowego, jego krajobraz jest znacznie szerszy. Wystarczy...
komentarz-cam-maj-2025-www
Komentarz rynkowy Caspar Asset Management S.A.: maj/czerwiec 2025
Maj okazał się miesiącem ulgi dla globalnych rynków akcji, a kluczowe indeksy odbiły po wiosennej korekcie.
mateusz-janicki-www
Różne odcienie sektora finansowego - Mateusz Janicki dla “Parkietu”
Choć banki stanowią znaczną część sektora finansowego, jego krajobraz jest znacznie szerszy. Wystarczy...
komentarz-cam-maj-2025-www
Komentarz rynkowy Caspar Asset Management S.A.: maj/czerwiec 2025
Maj okazał się miesiącem ulgi dla globalnych rynków akcji, a kluczowe indeksy odbiły po wiosennej korekcie.
ring-caspar-tfi-hossa-www
Ring Caspara: Są warunki na solidną hossę
Dyskusja o ostatnich wzrostach w Stanach Zjednoczonych, możliwym powrocie kapitału do Nowego Jorku i wyczekiwanej nowej hossie.
caspar-asset-management-karpacz-2025-www
Caspar Asset Management S.A. na konferencji WallStreet 29 w Karpaczu
29. edycja największego w Polsce spotkania inwestorów indywidualnych – konferencji WallStreet.
komentarz-cam-kwiecien-2025-www
Komentarz rynkowy Caspar Asset Management S.A.: kwiecień 2025
Kwiecień przyniósł inwestorom sporą dawkę niepewności. Zaczynał się od szoku po zapowiedzi ceł, aby przez ostrożne prognozy przejść do umiarkowanego optymizmu.
komentarz-caspar-tfi-kwiecien-2025-w
Komentarz inwestycyjny Caspar TFI – kwiecień 2025 r.
Kwiecień zapisał się na rynkach finansowych jako miesiąc napięć i zaskoczeń – ogłoszenie ceł przez Donalda Trumpa wywołało globalną falę niepewności.

Udostępnij